コージェント・バイオサイエンス、普通株式の増額公募価格決定を発表

マサチューセッツ州ウォルサムおよびコロラド州ボルダー、2023 年 6 月 6 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 遺伝的に定義された疾患に対する精密療法の開発に注力するバイオテクノロジー企業であるコージェント バイオサイエンス社 (ナスダック: COGT) は本日、同社の製品の価格を発表しました。同社普通株式1,250万株の引受け公募を以前に発表しており、公募価格は1株当たり12.00ドルとなっている。 この募集によるコージェントへの総収益は、引受割引や手数料、その他の推定募集経費を差し引く前に約 1 億 5,000 万ドルになると予想されており、1 億 2,500 万ドルから増加します。 さらに、コージェントは引受会社に対し、引受割引を差し引いた公募価格で普通株式を最大1,875,000株まで追加購入する30日間のオプションを付与した。 売り出しに含まれる普通株式はすべてコージェントによって売却される。 この募集は、通常の終了条件に従って、2023 年 6 月 9 日頃に終了する予定です。

コージェントは、この募集による純収益を、ベズクラスチニブおよびその他の製品候補に関する開発、規制および商業準備活動、ならびに運転資金および一般的な企業目的に使用する予定です。

JPモルガン、ジェフリーズ、パイパー・サンドラー＆カンパニー、グッゲンハイム・セキュリティーズLLCがこの募集の共同帳簿管理者を務めている。 LifeSci Capital は、このサービスの主幹事としても活動しています。

上記の有価証券は、2023 年 2 月 10 日に証券取引委員会 (SEC) に提出された自動発行登録届出書 (ファイル番号 333-269707) に従って募集されています。

予備目論見書補足書および公募条件に関連し、その条件を説明する付随の基本目論見書が SEC に提出されています。 募集条件に関連し、その条件を説明する最終目論見書補足は SEC に提出されます。 上記の有価証券は、州の青空法に基づいて認定されていません。 このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が以前に違法となる州またはその他の管轄区域において、これらの証券の販売が行われてはなりません。当該州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格。 この募集は、目論見書の補足および付随する基本目論見書のコピーによってのみ行うことができます。目論見書のコピーは、SEC の Web サイト www.sec.gov で入手するか、ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ内にある JP モルガン セキュリティーズ LLC に請求することによって入手できます。 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、または電話（866-803-9204）、または電子メール（[email protected]）でご連絡ください。 Jefferies LLC、注意: 株式シンジケート目論見書部、520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022、または電話 877-821-7388、または電子メール [email protected]。 Piper Sandler & Co.、宛先: 目論見書部門、800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402、または電話 (800) 747-3924、または電子メールで[email protected]; または Guggenheim Securities, LLC、注意: 株式シンジケート部門、330 Madison, New York, New York 10017、または電話 212 518-9544、または電子メール [email protected] までご連絡ください。

コージェント・バイオサイエンス社について Cogent は、遺伝的に定義された疾患に対する精密治療法の開発に重点を置いたバイオテクノロジー企業です。 最も先進的な臨床プログラムであるベズクラスチニブは、KIT D816V 変異および KIT エクソン 17 のその他の変異を強力に阻害するように設計された選択的チロシンキナーゼ阻害剤です。KIT D816V は、チェックされていない増殖によって引き起こされる重篤な疾患である全身性肥満細胞症を引き起こす原因となっています。マスト細胞の。 エクソン 17 変異は、発がん性 KIT シグナル伝達に強く依存する癌の一種である進行性消化管間質腫瘍 (GIST) の患者にも見られます。 ベズクラスチニブに加えて、コージェントの研究チームは、当初は FGFR2 と ErbB2 を標的とした重篤な遺伝性疾患と闘う患者を支援するための新規標的療法のポートフォリオを開発中です。 コージェントはマサチューセッツ州ウォルサムとコロラド州ボルダーに拠点を置いています。

将来の見通しに関する記述このプレスリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。「予想される」、「信じられる」、「継続する」、「可能性がある」、「」などの用語の使用はこれらに限定されません。推定する、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「予測する」、「はずである」、「目標とする」、「であろう」、または「であろう」 」および類似の単語の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。 将来の見通しに関する記述は歴史的事実でも、将来の業績を保証するものでもありません。 代わりに、それらは当社の事業の将来、将来の計画と戦略、臨床結果、臨床試験への登録率、その他の将来の状況に関する現在の信念、期待、仮定に基づいています。 新たなリスクや不確実性が時々現れる可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することは不可能です。 かかる将来予想に関する記述の正確性については、（明示的か黙示的かを問わず）いかなる表明も保証も行われません。 当社は、将来の見通しに関する記述で開示された予測やマイルストーンを実際には達成できない可能性があるため、当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。 このような将来の見通しに関する記述は、当社の資本状況や将来の事業運営に資金を供給するための十分な資本を含むがこれらに限定されない、多くの重大なリスクおよび不確実性の影響を受けます。 引き受けによる公募増資の純収益の当社の使用。 市況に関連するリスクと不確実性、および公募に関連するクロージング条件の充足。 および、2023 年 2 月 10 日に証券取引委員会に提出された Form S-3 の登録届出書を含む SEC への提出書類で特定されたその他のリスクおよび不確実性。これは、添付の目論見書とともに随時修正される可能性があります。その中には、当社の最新の Form 10-K による年次報告書、Form 10-Q による当社の四半期報告書、および SEC に提出されたその後の定期報告書、およびこの募集に関連する予備目論見書の補足が含まれます。 将来の見通しに関する記述は、それが行われた日の時点でのみ述べられています。 当社、当社の関連会社、アドバイザー、または代表者は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を公的に更新または修正する義務を負いません。 これらの将来予想に関する記述は、本文書の日付以降の日付における当社の見解を表すものとして信頼されるべきではありません。

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